Joe Taylor (Ewan McGregor), scheinbar zielloser Drifter, heuert auf dem Binnenfrachtschiff von Les Gault (Peter Mullan) und seiner Ehefrau Ella (Tilda Swinton) an. Schon bei der ersten Fahrt von Glasgow nach Edinburgh zieht man die Leiche einer hübschen, jungen Frau (Emily Mortimer) aus dem Fluss. Bald stellt sich heraus, dass Joe sie besser kannte, als er zugeben will. Unterdessen lässt sich Ella auf eine Affäre mit dem attraktiven Fremden ein.