Wie alles begann: Mit knapper Not seinem Tod entkommen, flieht der Outlaw Johnny Madrid vor seinem Henker - ausgerechnet mit des Henkers wunderschöner Tochter Esmeralda an seiner Seite. Mit seinen Verfolgern auf den Fersen kommen Johnny, seine Gang und Esmeralda in der Abenddämmerung in ein Lokal, das von Vampiren geführt wird. Die Hohe Priesterin der Vampire hat es schnell auf Esmeralda abgesehen, um aus ihr die Prinzessin Santanico Pandemonium zu erschaffen, Halb-Mensch, Halb-Vampir. Dort hat bereits Ambrose Bierce mit seinen Reisegefährten Quartier bezogen, der kurz zuvor von Johnny ausgeraubt worden war. Und schließlich trifft auch noch der Henker in der illustren Runde ein...