In den Straßen von Los Angeles herrscht Angst, denn eine blutrünstige Bestie begibt sich immer bei Vollmond auf Menschenjagd. Die Opfer haben nicht die Spur einer Chance, denn ihr Jäger ist der Werwolf Darkwolf. Er giert nach Blut – und nach dem Körper von Josie, denn sie verfügt über eine mysteriöse erotische Macht, die ihn magisch anzieht. Nichts kann seine unersättliche Gier nach Josie stillen - und er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt...