Wales. Frazer Truick arbeitet bei einer kleinen Lokalzeitung und hat lange Zeit in London gelebt. Nun allerdings hat er sich entschlossen, wieder in seine Heimat zurückzukehren. In der Redaktion verliebt er sich in die Praktikantin Rachel, die ihm erzählt, daß ihr Bruder verschwunden ist und niemand wüßte wohin. Frazer ist natürlich gewillt, der guten Frau zu helfen und findet plötzlich Dinge heraus, die ihm gar nicht so gefallen, und die auf höchster, lokaler Ebene auf Verschwörungen hinweisen. Zu seiner Überraschung wird ihm von einem ehemaligen Priester offenbart, daß er adoptiert wurde, und seine Recherchen bestätigen dies. Dann findet er heraus, daß Rachel entsandt wurde, von ihm schwanger zu werden. Doch wieso? Noch verstörender ist es, daß Rachel in der Nacht, als er es herausfindet, ermordet wird. Und dann findet er noch heraus, daß der angeblich verschwundene angebliche Bruder Rachels eigentlich ein Einzelkind war...