Shanghai 1937, der Beginn des Zweiten Japanisch-Chinesischen
Krieges: Der junge chinesische Student Chen Zhen haelt den
Rassismus in Tokio nicht mehr aus und kehrt in seine Heimat
zurueck. Er moechte sich dort seiner alten Kampfkunstschule
wieder anschliessen. Dort angekommen erfaehrt er, dass sein
frueherer Meister Huo Yuan-Jia gestorben ist - angeblich
bei einem Kampf mit dem Leiter einer rivalisierenden
Judo-Schule.