Korrupte Geheimdienstbosse wollen sich des unbequem gewordenen Geheimagenten Flint entledigen. Dafür setzen sie ihn auf den frisch entlassenen Drogenbaron Polo an, der einst Flints Frau ermordete. Und verraten dann den eigenen Mann. Flints Rachefeldzug aber bringt ihn auf Kollisionskurs mit dem Auftragskiller Brazil. Der ist ebenfalls auf Polo angesetzt und liebäugelt frisch verliebt mit dem Ruhestand. Als Flint und Brazil gemeinsame Interessen erkennen, arbeiten die Fachmänner vorübergehend mal zusammen.