Gerade hat Frank eine ziemlich schmerzhafte Beziehung hinter sich gebracht und reist nun nach Italien, um sich ein wenig von seinem Liebeskummer zu erholen. Im Zug lernt er dabei die atemberaubende Elise kennen, die nicht nur unvorstellbar schön, sondern auch unvorstellbar geheimnisvoll ist, und schnell sind die Gedanken an seine Trennung vergessen. Denn noch bevor die beiden Venedig erreicht haben, ist er der bezaubernden Fremden vollkommen verfallen. Aber was er nicht ahnt: Sein Treffen mit Elise war kein Zufall...