Zahlreiche brutale Morde in der Homosexuellenszene von New York veranlassen die Polizei, einen Undercovermann in diese Halbwelt aus Schwulensex, SM und Bondage einzuschleusen. Der Streifenpolizist Steve Burns (Al Pacino) übernimmt diesen Job, kann aber noch nicht ahnen, wie schwer es ist, sich in der Szene zurechtzufinden. Außerdem leidet seine heterosexuelle Beziehung zu seiner Freundin Nancy (Karen Allen) unter dem Einsatz. Langsam findet er eine Spur des Killers...