Das britische Paar Nigel und Fiona Dobson (Hugh Grant, Kristin Scott-Thomas) reist per Schiff nach Istanbul, um von dort aus nach Indien aufzubrechen. An Bord lernt Nigel eine mysterioese schoene Frau kennen: die Franzoesin Mimi (Emanuelle Seigner). Bald darauf stellt sich ihnen auch deren Mann vor: der im Rollstuhl sitzende Oscar (Peter Coyote). Oscar beginnt, Nigel seine Geschichte zu erzaehlen, eine Geschichte von einer zufaelligen Bekanntschaft, die in einer obsessiven Beziehung endete, sexuell herausfordernd und gefaehrlich. Ob Nigel will oder nicht, immer wieder sucht Oscar ihn auf und breitet die Geschichte Stueck für Stueck vor ihm aus...