Acerola und Laranjinha sind zwei rechtschaffende Freunde, die in dem Favela „Dona Marta“ in Rio De Janeiro ihr Dasein fristen. Beide versuchen sich aus den aufkeimenden Bandenkriegen raus zu halten und sind auf der Suche nach Halt, Orientierung, Liebe und Familie in ihrem Leben. Ihr gemeinsamer familiärer Hintergrund schweißt die beiden besonders zusammen: Beide haben sehr früh ihren Vater verloren bzw. wurden von ihm verlassen. Während Acerola sehr früh Vater geworden ist und sich versucht, im Rahmen seiner Möglichkeiten – angesichts seines jungen Alters, um seinen Sohn Clayton und seine Freundin Cris (Camila Monteiro) zu kümmern, begibt sich Laranjinha mit der Hilfe seines besten Freundes auf die problematische Suche nach seinem Vater. Als die beiden ihn gefunden haben, sich nebenbei auf der Straße ein brutaler Bandenkrieg um Territorien abspielt und Cris die Familie verlässt um in Sao Paulo einen gut bezahlten Job anzunehmen, offenbart sich jedoch im Zusammenhang mit Laranjinhas aufgefundenem Vater Heraldo (Rodrigo Dos Santos) ein dunkles Geheimnis, welches die starke „verbrüderte“ Freundschaftsdyade zwischen Acerola und Laranjinha droht auf die Probe zu stellen …