Roger Ferris ist der beste Agent des CIA. Bei seinen Einsätzen ist er immer wieder auf Ed Hoffman angewiesen, dem Leiter der CIA für den Nahen Osten. Dieser versorgt ihn über eine abhörsichere Telefonverbindung mit Informationen.

Um einen hochrangigen Terroristen aus der Reserve zu locken, entwickelt Ferris einen besonders kühnen Plan: Er tut so, als ob eine rivalisierende - nur vorgetäuschte - Organisation dem Team des Topterroristen den Rang abläuft. Doch sein Vorgesetzter kommt Ferris mit anderen, weitreichenden Täuschungsstrategien in die Quere, denn Hoffman lässt sich im Namen der nationalen Sicherheit von nichts und niemanden aufhalten und riskiert sogar das Leben seines besten Mannes.

Am Ende hängt Ferris' Leben und der Erfolg seines Vorhabens von dem einzigen Menschen ab, dem er wirklich vertrauen kann: sich selbst.