Mord im Indianer-Reservat. Einer der Stammesführer ist erschossen worden. Gemeinsam mit Frank (Sam Shepard), einem Cop der alter Schule, soll Spezialagent Ray (Val Kilmer) den Fall klären. Bei der rabiaten weißen Bürgerwehr wie bei den Indianern stoßen die Polizisten auf offenen Hass. Das Reservat droht zum Schlachtfeld zu werden. Agent Ray, selbst Halb-Sioux, bittet den alten Häuptling um Amtshilfe …