Inhalt:

Weihnachten 1900, Russland. Ein verwöhnter Prinz lebt zusammen mit seinem Onkel. Drosselmeier, dem Zauberer, in einem zauberhaften Palast.
Um den jungen Prinzen zu prüfen, gibt Drosselmeier ihm eine von zwei magischen Nüssen.
Jede von beiden hat die Kraft, Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen.
Der junge Prinz spielt achtlos mit der Nuss, und malt sich in Gedanken aus, wie das Leben doch um so viel lustiger wäre, wenn alle um ihn herum ein Spielzeug wären.
Im nächsten Augenblick, hatten sich der junge Prinz und seine Diener in Nussknacker verwandelt.
Der bösatige Mausekönig, der im Mauerwerk des Schlosses lebt, schmiedet den Plan, nun das Königreich zu übernehmen.
Drosselmeier überredet Clara, ein junges Mädchen, das von dem "Nussknackerprinz" sehr angetan ist , eine Mission zu planen, um das Königreich zu retten.
Wird es ihnen gelingen den Zauber rückgängig und der Tyrannei des Mausekönigs ein Ende zu machen?