Shakes (Bobcat Goldthwait) schuftet für seine Pflicht als Party-Clown und nutzt jede freie Minute, um wirklich betrunken zu werden. Binky, ein anderer Clown, gewinnt einen Werbespot für eine ortsansässige Kinder-Fernsehshow. Das deprimiert Shakes und sein Boss droht ihm sogar mit der Kündigung. Der Clown ist natürlich sauer auf seinen Boss und als der plötzlich als Mordopfer endet, deutet alles daraufhin, dass Shakes es gewesen ist, doch der Unschuldige begibt sich in den Untergrund, um den wahren Mörder zu finden…