Angesiedelt im Zweiten Weltkrieg vereinen sich ein schrecklicher Nazioberst und eine russische Spionin und bringen setzen zwei Kinder in die Welt: Romeo und Julia. Nach der Geburt getrennt, erfahren die beiden Kinder eine grundverschiedene Erziehung und leben unterschiedliche Ideologien. Als Romeo versucht, die Chemiewaffe seines Vaters herzustellen, kann nur Julia ihn aufhalten.