China zur Zeit des grausamen Terrors der Mandschuregierung:
Der Shaolin Priester KUANG bildet in seiner Kampfschule junge Mönche zu todbringenden Kämpfern aus.
Bevor sich die jungen Männer Kung-Fu Meister nennen dürfen, müssen sie 35 Kammern durchlaufen in denen man sie in die Künste des tödlichen Kampfes mit allen Waffen, als auch mit blossen Händen, unterweist.
Der Begabteste von allen ist der junge LIU. Nach Ende der Ausbildung zieht er los, um sich mit den Manschus zu messen. Keiner ist der tödlichen Kampfmaschine aus Muskeln und Sehnen gewachsen.
LIU kehrt zurück in die Schule seines Meisters und gründet die 36te Kammer der Shaolin um die Unterdrückung durch die Mandschus für immer zu beenden..........