Ex-Cop Walt Koontz hat bereits bessere Zeiten erlebt: Nun wohnt er in dem heruntergekommenen El Palacio Hotel Tür an Tür mit den schrillsten Vögeln New Yorks. Vor allem Drag Queen Rusty geht dem konservativen Walt mit ihrem lauten Gesang und ihren schrillen Freunden gewaltig auf die Nerven. Als es eines Tages zu einer Schießerei zwischen einer Prostituierten und mehreren Gangstern kommt, greift Walt instinktiv zu seinem alten Dienstrevolver. Doch die Heldentat will ihm nicht gelingen - ein Schlaganfall wirft ihn zu Boden. Um sein Sprachvermögen wiederzuerlangen, werden ihm ausgerechnet Gesangsstunden bei Rusty verordnet...

Regisseur : Joel Schumacher
Darsteller: Robert De Niro, Philip Seymour Hoffman, Barry Miller