Königin Elizabeth bereitet sich auf einen Krieg vor, um ihr Reich zu verteidigen, und muss gleichzeitig darum kämpfen, die Balance zu halten zwischen ihren königlichen Pflichten und ihrer emotionalen Verletzlichkeit, ausgelöst durch die Liebe zu Sir Walter Raleigh, einem Nichtadeligen. Denn dieser Mann ist Tabu für eine Königin, die sich mit Leib und Seele ihrem Land verschrieben hat. Unfähig und nicht willens ihrer Leidenschaft nachzugeben, ermutigt sie ihre Lieblingszofe Bess, sich mit Raleigh sexuell einzulassen