New York, Mitte der 1960er Jahre: Als Jude (Jim Sturgess) und Lucy (Evan Rachel Wood) sich kennenlernen, deutet nichts darauf hin, dass die beiden einmal ein Liebespaar werden. Jude hat soeben seinen Job als Werftarbeiter in Liverpool aufgegeben, um nach Amerika zu reisen, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dort will er das erste Mal seinen Vater treffen und macht dabei die Bekanntschaft des rebellischen Studenten Max Carrigan (Joe Anderson). Dessen Schwester Lucy ist zu der Zeit ihrer Begegnung mit Jude mit dem Soldaten Daniel (Spencer Liff) verlobt, der schon bald darauf nach Vietnam gerufen wird. Jude und Max zieht es in die große Stadt New York City, wo sie Unterschlupf in der bunt gemischten WG der Sängerin Sadie (Dana Fuchs) und ihrem Lover JoJo (Martin Luther) finden. Jude ist zum ersten Mal glücklich im Leben und widmet sich seiner Leidenschaft, der Malerei. Als Lucys Verlobter im Krieg fällt, reist sie den beiden Männern nach und Jude und Lucy verlieben sich ineinander. Doch schon bald werden die beiden inmitten den Rassenunruhen und Antikriegsbewegungen auseinandergerissen.



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