Bagdad 922 v. Chr.: Der arabische Edelmann Ahmed Ibn Fahdlan wird wegen einer Affäre mit einer verheirateten Frau des Landes verwiesen. Auf Gehei des Kalifen muss er fortan die unbekannten und sagenumwobenen nordischen Länder erkunden. Auf seiner Reise stöt er auf eine Gruppe barbarischer Wikinger die sich als Söldner verdingen und vom hünenhaften Krieger Buliwyf geführt werden. Der Sohn des nordischen Königs Hrothgar ebittet Hilfe für eine lebensgefährliche Mission: das Reich seines Vaters muss gegen übernatürliche blutrünstige und scheinbar unbezwingbare Kreaturen verteidigt werden die aus nebligen Mooren wie ein flammender Drache emporsteigen und alle Mönner des Landes massakrieren. Die Seherin der Wikinger besagt dass nur 13 auserwählte Krieger die unheimlichen Horden besiegen können. Sie sieht in Ibn Fahdlan den vom Schicksal gesandten 13ten Krieger.

Doch hinter dem perfiden Spiel mit den beiden tut sich ein noch viel gröerer Plan auf.