Mord im Indianer-Reservat. Einer der Stammesführer ist erschossen worden. Gemeinsam mit Frank (Sam Shepherd), einem Cop alter Polizeischule, soll Spezialagent Ray (Val Kilmer) den Fall klären. Bei der rabiaten weißen Bürgerwehr wie bei den Indianern stoßen die Polizisten auf offenen Haß. Das Reservat droht zum Schlachtfeld zu werden. Agent Ray, selbst halber Sioux, bittet den alten Häuptling um Amtshilfe... Halbblut - Packender Action - Thriller nach dem Vorbild " Der mit dem Wolf tanzt " !