Am Hafen von San Pedro werden 27 Leichen gefunden, daraufhin werden der Krüppel Verbal Kint und ein schwerverletzter Ungar festgenommen. Verbal Kint erzählt auf dem Polizeirevier, wie er mit seinen vier Komplizen vor sechs Wochen zusammenkam und wie ihre Geschicke von einem kriminellen Superhirn geleitet wurden.