Der hochdekorierte Detective John Hobbes hat endlich einen langgesuchten Serienkiller zur Strecke gebracht. Doch obwohl er dessen Hinrichtung in der Gaskammer beiwohnt, scheint lediglich die körperliche Hülle des Massenmörders zu sterben. Denn dessen böser Geist lebt in anderen Menschen wieder auf und mordet mit ihnen als Instrument weiter. Hobbes steht vor einem Rästel. Als er schließlich dahinterkommt, daß der Urdämon Azazel ein blutiges Katz-und-Maus-Spiel mit ihm treibt, schwebt er bereits selbst in akuter Lebensgefahr.