Chris Nielsen ( Robin Williams ) , ein erfolgreicher Arzt, stirbt bei einem tragischen Autounfall. Er erwacht irgendwo 'hinter dem Horizont', in einem Jenseits, wo all seine Träume und Fantasien zum Leben erwachen.
In diesem himmlischen Paradies versucht Chris, seinen Frieden zu finden und die schmerzhafte Trennung von seiner Frau Annie ( Annabella Sciorra ) zu überwinden.
Auch Annie kann den Verlust ihres Mannes nicht ertragen und nimmt sich völlig verzweifelt das Leben. Im Gegensatz zu Chris findet sich Annie in einer trostlosen Hölle monströser Alptraumfantasien wieder, aus der es kein Zurück gibt.
Chris kann und will nicht akzeptieren, daß er Annie neimals wiedersehen darf und beschließt, sie aus der Hölle zu befreien. Zusammen mit seinem Weggefährten Albert ( Cuba Gooding Jr. ) und einem mysteriösen Spurenleser ( Max von Sydow ) begibt er sich auf eine Reise hinab ins Reich der Finsternis - eine Reise, die ihn an die Grenze des Wahnsinns treibt...