Auf den ersten Blick wirkt der kleine Henry Evans (Macaulay Culkin) wie ein ganz normaler, liebenswerter Junge. Doch hinter seinem Engelsgesicht verbirgt sich
eine diabolische, mordlüsterne Seele, die immer dann zum Vorschein kommt, wenn die Eltern nicht hinsehen. Wenn seine Familie wüsste, welche abartigen Spiele er liebt, würde sie das kalte Grauen packen.
Mark Evans (Elijah Wood), Henrys Cousin dagegen, begreift schon bald, dass sich hinter dem zarten Äußeren seines Cousins das Gesicht des Bösen verbirgt. Er stellt sich seinem Cousin entgegen und riskiert mehr als nur sein junges Leben...