Im Jahre 1000 nach Christus ist die politisch und geografisch zersplitterte norditalienische Provinz eine leichte Beute für reisende Plünderer und Barbarenhaufen. Ein intriganter Alchimist ruft feindliche Söldner herbei, um den Fürsten Valerio zu stürzen, setzt obendrein schwarze Magie ein, um auch die große Liebe des Edelmannes zu sabotieren. Doch eine Prophezeiung verspricht Revanche in ferner Zukunft. Tatsächlich kreuzen sich tausend Jahre später unter entsprechend veränderten Vorzeichen erneut die Wege der Rivalen.