Inhalt: Kananga, ein Schwarzer mit dem Übernamen Mr. Big (Yaphet Kotto), beherrscht und terrorisiert die farbige Unterwelt von New Yorks Schwarzenviertel Harlem bis nach Florida und Jamaika, wo ihm die Sklavennachfahren hörig sind. Mit seiner Verbrecherorganisation will Mr. Big die westlichen Märkte überrumpeln. Seine Waffen sind die Drogen. Auf diese dunkle Größe wird Agent 007 James Bond (Roger Moore) als Abgesandter des britischen Geheimdienstes angesetzt. Kaum am Ziel seiner Operation angekommen, gerät Bond in einen Strudel haarsträubender Abenteuer, zwischendurch auch immer wieder in die Arme schöner Frauen. Er füttert Krokodile, um den Viechern nicht selbst verfüttert zu werden. Er schlägt brutale Gegner k.o. Er überfliegt mit dem Schnellboot ganze Landstriche und chauffiert einen Doppeldeckerbus, dessen Verdeck bei einem Bahnübergang abrasiert wird. Mr. Big alias Kananga erweist sich als gerissener, skrupelloser Bösewicht, der tückische Fallen stellt und selbst den Voodoo Kult seinen Weltverderberplänen dienstbar macht. Doch zum Schluss wird er wie könnte es anders sein? Von 007 ausgetrickst. Bond überlebt.