Profikiller Scaramanga (Christopher Lee), der Mann mit drei Brustwarzen und gefürchtetem
goldenem Colt, lebt auf einer Privatinsel im Chinesischen Meer. Dort geht er absonderlichen
Kampfspielen nach. Auch betreibt er eine gigantische High-Tech-Anlage, für die er ein Gerät zur direkten Umwandlung von Sonnenenergie in Kraftstrom, "Solex" genannt, in seine Gewalt gebracht
hat. Da der Westen im Zeitalter der Öl- und Energiekrise auf diese sensationelle Erfindung
nicht verzichten kann, wird Geheimagent James Bond (Roger Moore) ausgeschickt, das "Solex"
wiederzubeschaffen. Und schon erhält er eine goldene Kugel zugeschickt zum Zeichen dafür, dass er auf Scaramangas Abschussliste steht. Eine erste Spur führt 007 nach Beirut, wo eine
Nachtklub-Tänzerin im Bauchnabel die goldene Kugel trägt, mit der ein Kollege Bonds durch
Scaramanga beseitigt wurde. In Hongkong erhält Bond die Unterstützung der Agentin Mary Goodnight (Britt Ekland). Auch macht er die Bekanntschaft der schönen Andrea (Maud Adams), die ihm nicht ganz freiwillig auf der Suche nach Scaramanga weiterhilft. In Bangkok trifft Bond endlich auf Scaramanga und seinen Spiessgesellen, den Giftzwerg Schnick-Schnack (Herve Villechaize). 007 wird in aufregende Kämpfe mit Sumo-Ringern und Thai-Boxern verwickelt, steht eine haarsträubende Boots- und Autohatz durch – und jagt schliesslich Scaramanga per Wasserflugzeug auf dessen Insel nach. Dort nimmt ihn Scaramanga in Empfang, führt dem Staunenden seine Energiezentrale vor und verwickelt ihn als
Gentleman-Bösewicht in ein "Duell der Titanen".