In einer Zukunft, in der auf der Erde eine Diktatur über eine postapokalyptische Zivilisation herrscht und der Mensch trotzdem im Begriffe ist, das Weltall zu kolonisieren, entweicht der in Ungnade gefallene Raumschiffpilot Kye mit Hilfe von Rebellen einem mörderischen Arbeitslager. Im Gegenzug verpflichten die Rebellen Kye für eine Rettungsmission mit dem Raumschiff Arrowhead. Der willigt widerwillig ein und bricht auf zu einem Mond, auf dem eine gestrandete Astronautin und eine gefährliche außerirdische Lebensform ihn bereits erwarten.