Der kleine Evan muss miterleben, wie sein Vater, ein angesehener Arzt, zum gefährlichen Serienkiller wird. Dessen wahnsinnige Experimente mit Herztransplantationen am lebenden Objekt haben den Jungen geprägt - und in eine Nervenheilanstalt gebracht.
Doch Evan verlor sein Ziel nie aus den Augen und nach einer Operation am offenen Herzen des Anstaltsleiters macht Evan sich auf in seine Heimatstadt Moorehigh, wo er im verfallenen Haus seiner Eltern eine Praxis eröffnet. Und dort hat er als Dr. Giggles für alle Beschwerden seiner - meist unfreiwilligen - Patienten eine ganz spezielle Behandlungsmethode parat. Auch um den Mord an seinem Vater rächen, den die Bewohner damals lynchten…