Homer Wells (Tobey Maguire) ist eins der Waisenkinder in dem Heim von Dr.Larch (Michael Caine), doch er wird nie adoptiert. Langsam aber sicher bildet Larch, der in Homer seinen Nachfolger sieht, den Jungen zu einem hervorragenden Arzt aus, obwohl Homer nie studiert oder promoviert hat. Doch der junge Mann hat schließlich andere Pläne mit seinem Leben und will in die weite Welt hinaus. Als Wally (Paul Rudd) und Candy (Charlize Theron) für eine Abtreibung im Krankenhaus auftauchen, ist das Homers Chance. Er fährt mit den beiden, um auf ihrer Apfelplantage zu arbeiten. Als der Krieg ausbricht, lernt Homer dort mehr über die Liebe und das Leben als er sich vorstellen kann und sieht bald ein Leben als Larchs Nachfolger mit ganz anderen Augen...