Als das FBI von möglichen Terroranschlägen aus rechtsradikalen Kreisen Wind erhält, beschließt man, den idealistischen jungen Nachwuchsagenten Nate Foster undercover auf Ermittlungsmission ins Skinheadmilieu zu schicken. Nach kurzem Zögern lässt sich Foster eine Glatze rasieren, wirft sich in die Bomberjacke und findet Kontakt zu einer Nazigang, die er mit militärischem und technischem Knowhow auch prompt beeindruckt. Je weiter er jedoch in die Szene eindringt, desto gefährlicher entwickelt sich die Mission.