Die mysteriöse Kraft der Insel kann sowohl heilen als auch zerstören und allmählich beginnen die Grenzen zwischen Gut und Böse zu verschwimmen. Als die Überlebenden des Flugzeugbsturzes in das Leben und die Machenschaften "der Anderen" verwickelt werden, wird ihre Loyalität ernsthaft in Frage gestellt.

Episoden:
Disc 1:
01 Die Zwei Städte
Jack, Kate und Sawyer wachen getrennt voneinander auf und merken, dass "die Anderen" sie gefangen genommen haben. Jacks Ausbruchversuch zeigt ihm, dass er tiefer in der Sache steckt, als er je vermutet hätte. In einem Rückblick verschreckt der eifersüchtige Jack seine Frau.

02 Die gläserne Ballerina
Sayid sucht einen Ort für ein neues Signalfeuer und ahnt nicht, dass das schlimme Folgen für Jin und Sun haben könnte. Wiedervereint in der Gefangenschaft, beginnen Kate und Sawyer einen Fluchtplan auszuarbeiten, um den "Anderen" zu entkommen. Ben macht dem skeptischen Jack ein verblüffendes Angebot, das er mit einer interessanten Vorführung bekräftigt. In einem Rückblick trifft Jin auf Suns Liebhaber.

03 Der Auftrag
Locke warnt ohne Orientierung im Dschungel auf und kann nicht mehr sprechen. Er baut eine "Schwitzhütte" und hat Visionen von Boone, der ihm die Richtung zu Mr. Eko zeigt. Hurley entdeckt inzwischen Desmond, der eine neue, einzigartige Kraft zu haben scheint. In einem Rückblick begrüßt Locke einen "Neuen" auf der Farm und wird erneut verraten.

04 Jeder für sich
Als Sawyer versucht zu fliehen, richtet Ben eine Spezielle Sicherheitsmaßnahme ein, um ihn gefügig zu machen. Die Anderen wollen, dass Jack ein Schussopfer operiert, aber die falschen Röntgenaufnahmen offenbaren Jack ein Geheimnis. In einem Rückblick versucht Sawyer einen Mitgefangenen zu warnen, dass er niemandem trauen kann.


Disc 2:
05 Der Preis des Lebens
Ben bittet Jack, seinen Tumor zu operieren, doch Juliet verfolgt einen anderen Plan. Sayid und Locke machen sich auf den Weg zur "Pearl"-Station und versuchen mit "den Anderen" in Kontakt zu treten. Dort erwartet sie eine Überraschung und das Monster kehrt zurück und fordert ein Opfer. In einem Rückblick träumt Mr. Eko von seinem Bruder, einem nigerianischen Priester.

06 Ja, ich will
"Die Anderen" benutzen Kate, um Jack zu überreden, Bens Leben zu retten. Doch Kate hat ihren eigenen Plan. Die übrigen Gestrandeten verlangen von Locke Antworten über Ekos mysteriösen Tod. Ein Rückblick zeigt, wie sich Kate für ihre Hochzeit zurechtmacht und große Zweifel hat - nicht allein über die Heirat.

07 Nicht in Portland
Jack versucht die Gelegenheit zu nutzen und seinen Freunden bei der Flucht zu helfen, aber von dem Gelände der "Anderen" zu entkommen ist nur der Anfang des Albtraums. Juliettes Deal mit Jack wird aufgedeckt und ein Rückblick zeigt, wie sich Juliette den "Anderen" angeschlossen hat.

08 Erinnerungsfetzen
Nachdem Desmond Claires Leben gerettet hat, hegen Charlie und Hurley den Verdacht, dass Desmond irgendwie "anders" ist. Locke versucht das Geheimnis um Ekos Tod vor den restlichen Überlebenden geheim zu halten. In Desmonds Rückblick erfahren wir, was damals im Bunker wirklich passiert ist.


Disc 3:
09 Fremd im fremden Land
Sawyer und Kate kehren auf die Insel zurück und Kate zweifelt daran, ob es die richtige Entscheidung war, Jack zurückzulassen. Jack schlägt einen Deal vor, der Juliette das Leben rettet. Ein Rückblick enthüllt die Geschichte von dem Tattoo auf Jacks Arm.

10 Tricia Tanaka ist tot
Hurley kann Jin und Sawyer überreden, einen verunglückten Bus zu bergen, den er im Dschungel entdeckt hat. Kate findet einen ungewöhnlichen Partner für ihren Plan. In einem Rückblick erinnert sich Hurley daran, wie er mit seinem Vater ein altes Auto in der Garage restauriert hat.

11 Die Flamme
Sayid, Kate und Locke sind unterwegs, um Jack zu retten, und machen eine alarmierende Entdeckung. Sawyer will sein Hab und Gut zurück. Doch um alles wiederzubekommen, muss er sich erst mit Hurley anlegen. In einem Rückblick trifft Sayid auf einen früheren Gegner, der auf Rache sinnt.

12 Luftpost
Claire heckt einen Plan aus, um ein SOS loszuschicken, und versteht nicht, warum sich Desmond dauernd einmischt. Sayid, Kate und Locke erreichen das Gebiet der "Anderen". Was sie vorfinden, ist überraschend. In einem Rückblick wird Claires Mutter bei einem Autounfall schwer verletzt. Claire erfährt so die Wahrheit über ihren Vater.


Disc 4:
13 Der Mann aus Tallahassee
Ben versucht den entschiedenen Locke von seinem zerstörerischen Plan abzubringen, indem er ihm Geheimnisse von der Insel erzählt. Außerdem endet die Wiedervereinigung zwischen Kate und Jack nicht wie geplant, als sie herausfindet, dass er eine Abmachung mit den Anderen hat.

14 Exposé
Hurley hegt den Verdacht, dass Sawyer in ein Geheimnis verwickelt ist, das die beiden "neuen" Überlebenden umgibt, außerdem erfährt Sun die Wahrheit über den Entführungsversuch der Anderen.

15 Allein
Nachdem Kate entdeckt hat, dass einer der Ihren sie an die Anderen verraten hat, muss sie im Dschungel mit Juliet auskommen. Unterdessen warnt Hurley Sawyer, dass er seine egoistische Art ablegen und dafür besser mit den anderen Überlebenden umgehen soll oder er muss eine Vertreibung fürchten.

16 Eine von uns
Jacks fröhliche Wiedervereinigung mit den restlichen Überlebenden fällt kurz aus, als sie sehen, dass er von einem der Anderen begleitet wird. Außerdem wird Claire von einer lebensbedrohlichen Krankheit heimgesucht.


Disc 5:
17 Catch-22
Desmond überredet Charlie, Hurley und Jin auf eine Tour durch den Dschungel, nachdem er wieder eine von seinen "Visionen" hatte, aber bringt er dadurch Charlies Leben außer Gefahr? Unterdessen wendet sich Kate aus Eifersucht dem nichts ahnenden Sawyer zu, nachdem sie Jack zusammen mit Juliet gesehen hat.

18 Tag der Empfängnis
Nachdem Sun herausgefunden hat, dass alle schwangeren Frauen der Anderen kurz vor der Geburt ihres Kindes starben, erlaubt sie Juliet sie zu untersuchen - und erfährt so, wer der Vater ihres Kindes ist. Unterdessen lässt Desmond einem Feind gewähren, um das Leben eines neuen Inselbewohners zu retten.

19 Im Loch
Locke, der neue Ziele verfolgt und sich von den Anderen getrennt hat, versucht, Sawyer zu überreden, einen Feind loszuwerden, der im Leben beider nur Unglück verursacht hat. Unterdessen enthüllt der neue Inselbewohner einige schockierende Informationen über Flug 815.

20 Der Mann hinter dem Vorhang
Missgünstig beginnt Ben damit, Locke in die Geheimnisse der Insel einzuweihen: zu allererst das Geheimnis um Jacob. Unterdessen fliegt Juliets Geheimnis auf.


Disc 6:
21 Greatest Hits
Jack entwickelt einen Plan, der die Anderen entgültig beiseite schaffen soll und Sayid findet eine Schwachstelle im System der Anderen, das die Rettung aller bedeuten könnte. Das alles setzt aber voraus, dass Charlie eine gefährliche Aufgabe ausführt, die Desmonds Vorahnung vielleicht wahr werden lässt.

22 Hinter dem Spiegel, Teil 1
Jack und die anderen Überlebenden versuchen mit Naomis Rettungsschiff Kontakt aufzunehmen. Jin, Sayid und Bernard stellen eine Falle, die sie das Leben kosten könnte. Desmond macht sich auf die Suche nach Charlie, und "die Anderen" stellen Bens Führung in Frage. Ein Ausblick in die Zukunft zeigt, wie ein verzweifelter Jack darüber nachdenkt, alles zu beenden.

23 Hinter dem Spiegel, Teil 2
Einer der Überlebenden zahlt im Kampf gegen "die Anderen" den höchstmöglichen Preis. Hurley macht sich auf, seine Freunde zu retten. Jack muss eine für die Rettungsaktion lebenswichtige Entscheidung fällen. Eine Vision zeigt Einblicke in Jacks Leben.


Disc 7:
Bonusmaterial