England um 1120: Verfolgt von seiner Stiefmutter, verläßt der uneheliche Herzogssohn Guernei die Heimat und reist mit seinem Freund Tristram in den Orient. Er schließt sich dem mongolischen Großkhan an und landet schließlich in China. Dort lernt er die schöne Sklavin Miriam kennen. Sie verliebt sich in ihm, obwohl sie dem mächtigen Bayan Khan versprochen ist.