s/w Charles Hammond, Major des britischen Geheimdienstes, vermutet hinter den spurlos verschwindenden Testflugzeugen des Flugzeug-Fabrikanten Barrett & Ward eine Spionageverschwörung. Obwohl alle Stellen behaupten, dass es sich um Unfälle handelt, macht er sich mit der Hilfe des beherzten Testpilotin Tony McVane auf die Suche nach den verschwundenden Flugzeugen. Auch die selbstbewusste Journalistin Kay wittert eine große Story und heftet sich an die Fersen McVanes, der dieses nur bedingt duldet. Einerseits verliebt, andererseits ihren sensationslüsternden Job hassend, muss er auch noch feststellen, dass Kay zu Hammond in einer ganz besonderen Beziehung steht. Als jedoch McVane bei einem weiteren Testflug samt Maschine spurlos verschwindet, bleibt für Hammond nicht viel Zeit zum handeln...