Professor Kelso, ein international anerkannter Stalin-Experte, erfährt am Rande einer Tagung in Moskau, dass ein geheimes Tagebuch von Stalin existieren soll. Er schenkt dem zunächst wenig Glauben. Als sein Informant, der frühere KGB-Agent Papu Rapava, ermordet wird, erhält der Fall völlig neue Brisanz. Mithilfe von Rapavas Tochter Zinaida sucht und findet Kelso tatsächlich das Tagebuch. Zunächst ist die Enttäuschung groß, als sich herausstellt, dass das Tagebuch „nur“ von einer jungen Stalin- Anhängerin geschrieben wurde. Doch dann erhärtet sich der Verdacht, dass sie die Mutter von Stalins Sohn ist – einem Sohn, von dem bislang niemand wusste. O'Brian, ein amerikanischer Journalist, der von der Sache Wind bekommen hat, wittert eine Sensationsstory und macht sich mit Kelso und Zinaida auf die Suche nach der Frau. Eine Suche voller schrecklicher Entdeckungen, die mitten hinein führt in eine düstere politische Verschwörung …