Joe Turner (Robert Redford) arbeitet bei einer geheimen Außenstelle der CIA. Nur durch Zufall entgeht er einem Anschlag, bei dem alle seine Kollegen ermordet werden. Ohne zu wissen, wem er noch trauen kann, kommt er mit der zufälligen Hilfe von Kathy Hale (Faye Dunaway) einer Verschwörung auf die Spur und erkennt recht bald die Mörder in den eigenen Reihen. In diesem Film wird wieder einmal, wie es in den Siebzigern Mode war, die Rolle der CIA kritisch hinterfragt.