Der US-amerikanische Journalist Jake Geismar (George Clooney) wird nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Berlin gesandt, um über die Potsdamer Konferenz zu berichten. Doch damit wäre nur die Hälfte seiner Motivation offengelegt, denn tatsächlich treibt ihn nicht nur seine Tätigkeit als Kriegskorrespondent an, sondern ebenso treiben ihn persönliche Anliegen in die Ruinen der deutschen Hauptstadt. Zwischen dubiosen Mordfällen und gefährlichen Intrigen versucht er, seine verloren geglaubte Liebe aus früheren Tagen, Lena Brandt (Cate Blanchett), wiederzufinden. Doch je tiefer er in die örtlichen Entwicklungen und Ereignisse involviert wird, desto aussichtsloser erscheint die Lage – nicht zuletzt entpuppt sich der ihm zugeteilte Chauffeur Patrick, Tully (Tobey Maguire), kurzerhand als diebische Elster, die alles zu ihrem Vorteil ausnutzt und in die Wege leitet.