Kent will einfach nur ein guter Papa sein. Als der gemietete Clown für die Geburtstagsfeier seines Sohnes kurzfristig absagt, springt er in die Bresche und wirft sich selbst ins Clownkostüm. Ein ganz besonderes Kostüm ist das, doch das merkt Kent erst, als es zu spät ist, und er den albernen Zwirn plus der Knollennase einfach nicht mehr abkriegt. Als wäre es mit ihm verwachsen, ist Kent gezwungen, nun so zur Arbeit zu gehen. Doch damit nicht genug des Schreckens: Denn nach und nach verändert das Äußere Kent auch im Innern. Und das nicht zum Guten.