Frankreich im 19. Jahrhundert: RÈmi (Fabrice Josso), ein Junge aus wohlhabendem Hause wurde als Baby geraubt und aus seiner Heimat England fortgebracht. Seither lebt er bei Mutter Barberin (Yvette …tivant) in miserablen Verhältnissen. Als deren Mann Jerome unerwartet heimkehrt, muss er erfahren, dass er nicht der echte Sohn Mutter Barberins ist. Sein Stiefvater will ihn loswerden, da auch das Geld nicht reicht, um RÈmi mitzuernähren. Deshalb wird er an Vitalis (Jean Franval), einen Gaukler und Tierdresseur, verkauft. Schweren Herzens verlässt der kleine Mann seine Pflegemutter und zieht gemeinsam mit Vitalis und seinen Tieren, darunter befindet sich auch ein Affe, quer durchs Land. Es ist ein Leben voller Abenteuer und Herausforderungen, aber in Vitalis findet RÈmi einen neuen Freund. Auch das Gauklerleben sagt ihm zu. Als sein neuer Herr wegen Beleidigung eines Gendarmen zwei Monate ins Gefängnis muss, versucht RÈmi sich alleine durchzuschlagen. Doch die Vorstellung mit den Tieren geht schief und mehrere Dorfjungen verjagen ihn. Arthur (Alexandre van Rooy), ein junger Engländer, rettet RÈmi im letzten Moment. Er bringt ihn zu Lady Milligan (Petula Clark), die auf einem Hausboot durch Frankreich reist. RÈmi kann nicht wissen, dass diese Frau seine leibliche Mutter ist ...