In der kleinen mexikanischen Stadt Quantana verbreiten der gnadenlose Bandit Anacleto und seine Bande Angst und Schrecken. Menschenleben sind ihnen nichts wert. Anacleto hasst die Kirche. Er neidet ihr die Macht, die sie über die Menschen besitzt. Doch der neue Priester, Pater Keogh, ist mutig genug, dem Gangster entschlossen entgegen zu treten. Zum erstenmal seit Monaten ruft er die Gemeinde zum Gebet in der Kirche zusammen. Als Anacleto den Gläubigen verbietet, die Kirche zu betreten, predigt der Pater kurzerhand auf der Strasse. Von seinem Mut beeindruckt, beschliesst Anacleto, den Priester nicht zu töten, sondern seelisch zu brechen. Mit Hilfe des Priesters gelingt es dem Polizeichef, Anacleto aus der Stadt zu verbannen. Nach Monaten kehrt er zurück und wird von Pater Keogh in seinem Haus aufgenommen. Der Priester hofft, den Gangster bekehren zu können. Doch Anacleto beginnt ein perfides Spiel um Intrigen und Drohungen... Sommer der Verfluchten (The Singer, Not The Song)