Dr. Lawrence Angelo (Pierce Brosnan) arbeitet für die amerikanische Regierung.
Er soll mit Hilfe von Drogen und falschen Wirklichkeitswahrnehmungen den perfekten Soldaten entwickeln.
Einen Fortschritt hat er bisher nur bei einem Affen erzielt.
Dieser muss aufgrund seines gewalttätigen Verhaltens aber erschossen werden.

Dr. Angelo kündigt seine Stellung und treibt nun selbstständig seine Versuche voran.
Mit dem geistig-kranken Gärtner Jobe Smith (Jeff Fahey) erzielt er sogar Erfolge.
Jobes geistige Fähigkeiten verbessern sich in einem unglaublich schnellen Tempo.
Allerdings wird auch er ebenso mordlustig wie der Affe vor ihm.
Dr. Angelo stoppt seine Versuche. Jobe ist jedoch bereits so intelligent geworden,
dass er die Forschung nun selbst fortsetzen kann.
Das Experiment gerät komplett außer Kontrolle.



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