Japan im 19. Jahrhundert. Der ehemalige Samurai Kenshin, der nicht mehr töten mag, hat sich auf die Seite der Regierung geschlagen, die seit kurzem und sehr zum Verdruss der alten Eliten einen dem Westen genehmen Kurs fährt. Das hat Kenshin in Konflikt gebracht mit einem anderen Ex-Samurai, dem zu jeder Schandtat wild entschlossenen Shishio. Doch um diesem gewachsen zu sein, muss Kenshin erstmal den Verlust seines Schwertes verkraften und beim alten Meister trainieren gehen. Dieses Handicap bleibt seinen Feinden nicht verborgen.