Der Rassist Monroe Feather (Jay Robinson) will die schwarze Rasse auslöschen und experimentiert deshalb an schwarzen Gefangenen herum. Einem Gefangenen gelingt die Flucht und schwer verletzt erreicht er seinen Kumpel Jimmy (Jim Brown). Er kann Jimmy einen Tipp geben, wird darauf jedoch von Feathers Soldaten erschossen, welche zusätzlich noch Jimmys Freundin entführen. Also holt Jimmy seinen schießwütigen Kumpel Jagger (Fred Williamson) und den Karatekämpfer Mister Keyes (Jim Kelly) zu Hilfe. Das Trio findet heraus, dass Feather das Trinkwasser von Detroit, Los Angeles und San Francisco mit einer Mixtur vergiften will, welche nur auf die schwarze Rasse eine tödliche Wirkung hat. Das Trio kann die Anschläge vereiteln und macht sich danach auf, um Jimmys Freundin zu befreien und um den Planeten von Feather und seiner privaten SS zu bereinigen...