Im China der Jahrtausendwende herrschen schlimme Zustände: Ein böser Dämon hat in Gestalt eines Ministers die Macht am kaiserlichen Hof an sich gerissen und 'säubert' nun die Hierarchien von guten Elementen. Das bekommt auch der gutmütig-naive Steuereintreiber Liang zu spüren, den man ungerechterweise als Verbrecher verfolgt. Auf der Flucht schließt er sich Rebellen an und kommt in Kontakt mit der bösen Macht, als diese zum Vernichtungsschlag gegen die Widerständler ausholt. Mit Hilfe des befreundeten Zauberers Zhi-Quiou stellt sich das Häuflein dem übermächtig scheinenden Gegner entgegen und entdeckt schließlich auch dessen Achillesferse.