Constable Rachel Heggie ist die Neue im Polizeirevier im gottverlassenen Küstenstädtchen hoch oben in Schottland. Die Kollegen begegnen ihr reserviert bis offen feindselig, doch Rachel hat beschlossen, sich durchzubeißen, komme, was da wolle. Kommen tut dann zum Beispiel ein unheimlicher Fremder ohne irgendwelche Ausweispapiere, doch mit außergewöhnlichen geistigen Fähigkeiten. Schnell übernimmt er die Kontrolle über einzelne Polizisten oder Zelleninsassen, um sie dann gegeneinander zu hetzen. Eine lange Nacht des Schreckens beginnt.