Der Sizilianer Tonio (Michele Placido) geraet in den USA in die Klauen der Mafia. Die Geheimorganisation baut zu dieser Zeit mit brutaler Gewalt ihre schmutzige Herrschaft auf. Mit stummer Billigung der Mafia toetet Tonio den Moerder seines Freundes Salvatore und wird anschliessend in die -Familie- aufgenommen. Trotz seines Widerstandes gegen ihre Befehle vergibt ihm die Mafia-Familie. Allerdings muss er einen Schwur ablegen, der ihn noch tiefer mit dem Geheimbund verstrickt. Der -Professor-, ein Mafia-Boss, buergt fuer Tonio und wird sein Blutsbruder.
Doch bereits seiner erster Auftrag treibt ihn zur Verzweiflung: Ein Mann, den er warnen will, kommt dennoch durch einen Unfall ums Leben. Als nach einem politischen Mord auch der -Professor- verhaftet und in seiner Zelle von der -Familie- umgebracht wird, geraet Tonio in Gefahr, denn alle Zeugen werden eiskalt erledigt.