Frank Dux ist hochqualifizierter Agent der amerikanischen Defence Intelligence Agency - DIA. In seiner Jungend wurde er von Szeno Tanaka, einem japanischen Meister, in allen Kampfkünsten perfekt ausgebildet. Jetzt hat er nur ein Ziel: Er will das Kumite gewinnen, eine alle fünf Jahre im geheimen veranstaltete Weltmeisterschaft im Vollkontakt - Karate.
Nur die besten können sich dafür qualifizieren. Und sie wissen, dass sie mit ihrer Teilnahme ihr Leben aufs Spiel setzten. Die DIA will ihren Mann nicht verlieren und setzt zwei Agenten auf ihn an, die Frank zurückholen sollen. Doch Dux lässt sich nicht abhalten - bis er schließlich im Finale einem hinterhältigen, unbesiegbar scheinenden Gegner gegenübersteht...