Nach dem tragischen Tod ihrer Tochter ziehen der Polizist Michael (Will Wallace) und seine noch immer sehr mitgenommene Frau Rachel (Emily Brooks) von der Großstadt in ein verschlafenes kleines Nest. In der Hoffnung auf einen ruhigen Arbeitsalltag tritt Michael dort eine Stelle im örtlichen Sheriff-Büro an. Doch schon an seinem ersten Tag bekommt er den Auftrag, das mysteriöse Verschwinden einer Jugendlichen, Susie Dudley, zu untersuchen. Schon bald führen die Ermittlungen ihn und Sheriff Hendricks (Don Swayze) in eine psychiatrische Anstalt, in der der Freund des verschollenen Mädchens lebt. Dessen behandelnder Arzt Dr. Shaw (Dean Cain) eröffnet den Gesetzeshütern, dass sie es mit übernatürlichen Kräften zu tun haben könnten. Während Michael daran zunächst zweifelt, wird er bald mit der erschreckenden Wahrheit konfrontiert, denn auch Rachel wird von grausamen Träumen heimgesucht und scheint schließlich sogar von einem bösartigen Wesen besessen zu sein.