Ein Waisenjunge wird von verschiedenen Meistern einer Kampfgruppe ausgebildet, aber seine Erfolge lassen zu wünschen übrig.
So begibt sich der junge Mann auf Wanderschaft, um sich neue und bessere Techniken anzulernen.

Als er einen frechen Bettler rettet, entpuppt sich dieser als junge Frau und der junge Held verliebt sich in sie.
Um ihre Hand zu erhalten und zu heiraten muss er drei Prüfungen bestehen, doch schon bald schafft er sich mächtige Feinde und er und seine Partnerin müssen um ihr Leben fürchten.